Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Для выполнения задания им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
