Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое: Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба всего района. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением властей и растущей ненавистью обывателей. Цинь Фу полагается на логику, А-Гуй – на интуицию, но справиться им придётся вместе.